PHR: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 55,190 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PHR

Ngày phát hành: 22/09/2021

Năm 2021, VCBS ước tính DT của PHR đạt 1,938 tỷ đồng (+19% yoy) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 283 tỷ đồng (-73% yoy), theo đó EPS 2021 đạt 2,087 đồng/cp, tương ứng PE là 25.8 lần do giả định công ty sẽ nhận được tiền đề bù từ dự án KCN VSIP 3 trong giai đoạn 2022-2023. Năm 2022, dự phóng DT của PHR sẽ đạt 2,038 tỷ đồng (+5% yoy), LNST cải thiện mạnh đạt 813 tỷ đồng (+187% yoy) do nhận được phần tiền đền bù từ KCN VSIP III. VCBS khuyến nghị KHẢ QUAN giá mục tiêu 55,190 đồng/cp (+7% so với giá đóng cửa ngày 21/09/2021).