Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 53,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 02/02/2023

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch tại mức P/E 12,8x (cuối 2023), so với mức trung bình 5 năm là 15,5x. BVS hiện dự báo lợi nhuận ròng 2023 sẽ phục hồi đáng kể 31,7% y/y lên 5.402 tỷ nhờ các yếu tố phi cốt lõ như giảm chi phí tài chính và thiếu vắng chi phí một lần cho việc đóng cửa các cửa hàng. HĐKD cốt lõi hiện có vẻ gặp nhiều khó khăn hơn so với dự đoán của chúng tôi, trong khi đó giá cổ phiếu gần đây đã phục hồi. Chúng tôi đang xem xét lại dự báo, khuyến nghị và giá mục tiêu cho MWG.