Báo cáo phân tích

MWG: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 09/12/2024

LNST cổ đông công ty mẹ của MWG trong 9T2024 đạt 2.875 tỷ đồng, cao hơn so với dự phóng trước đây của chúng tôi. ABS Research nâng dự phóng LNST cổ đông công ty mẹ năm 2024F lên 3.656 tỷ đồng. EPS và BVPS 2024F ước tính là 2.500 đ/cp và 18.946 đ/cp, tương ứng P/E và P/B đạt 23.5 và 3.1 tại mức giá giao dịch hiện tại. MWG cho biết công ty chú trọng mở rộng mạng lưới và tăng trưởng doanh thu cho chuỗi Bách Hóa Xanh hơn là tăng trưởng lợi nhuận vào thời gian tới, cùng với việc EraBlue đã bắt đầu mang về lợi nhuận cho MWG, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ năm 2025F của MWG lần lượt đạt 143.549 tỷ và 3.682 tỷ đồng. EPS và BVPS 2025F ước tính là 2.518 đ/cp và 21.464 đ/cp, tương ứng P/E và P/B đạt 23.3 và 2.7 tại mức giá giao dịch hiện tại.