Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 56,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 03/04/2024

Áp lực bán từ DCVFM Diamond ETF vẫn có thể xảy ra (như đề cập ở trên). Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng Q1/2024 ở mức 400-500 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức so sánh thấp trong Q1/2023 là 22 tỷ đồng. Quan điểm dài hạn: Lợi nhuận của BHX cải thiện là động lực tăng trưởng chính cho MWG từ năm 2026, trong khi tăng trưởng lợi nhuận của chuỗi điện thoại điện máy sẽ quay về mức bình thường sau giai đoạn tăng trưởng mạnh vào năm 2024- 2025. Chúng tôi ước tính CAGR lợi nhuận ròng 2026-2028 là 15-20%