Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 77,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 27/11/2024

SSI giảm ước tính LNST 2024 còn 4 nghìn tỷ (2259% svck) do các chi phí bất thường trong Q3/2024, và ước tính LNST 2025 còn 5,7 nghìn tỷ (+44% svck) để phản ánh tiêu dùng phục hồi chậm và việc mở rộng cửa hàng BHX ra các tỉnh mới có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tăng trưởng 2025 thúc đẩy bởi sự cải thiện liên tục của chuỗi ĐMX/TGDĐ/BHX, chuỗi nhà thuốc lỗ ít hơn và không ghi nhận chi phí bất thường. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu mới cho MWG là 77.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 27,9%. Do giá cổ phiếu gần đây đã giảm, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với MWG lên MUA