Báo cáo phân tích

PVS: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ - Triển vọng tăng trưởng tốt nhưng PVS vẫn lên kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đi lùi svck

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: PVS-ABS

Ngày phát hành: 17/06/2024

Chúng tôi cho rằng kế hoạch LNST năm 2024 mà PVS đưa ra là quá thấp và Công ty có thể vượt xa kế hoạch đề ra. Kết thúc Q1/2024, PVS đã hoàn thành 46,2% kế hoạch LNST năm 2024. Bên cạnh đó, các năm trước, PVS thường đưa ra kế hoạch khá thấp và hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra. Chúng tôi giữ nguyên dự phóng LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2024 của PVS đạt 1.098 tỷ đồng (+3% svck). EPS 2024F dự kiến đạt 2.297 đ/cp, tương ứng P/E 2024F đạt 19,0x lần tại mức giá hiện tại