Báo cáo cập nhật PVD - GIỮ

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 24/06/2020

Ngoài các giàn khoan bị trì hoãn như trên, giả định các hợp đồng khoan còn lại sẽ được thực hiện đúng thời hạn, chúng tôi ước tính doanh thu PVD đạt 3,058 tỷ VND (-30%), LNST đạt 68 tỷ VND (-12.9% YoY). Bằng phương pháp EV/EBITDA và P/B, chúng tôi ước tính thận trọng giá trị hợp lý của PVD là 10,500 VND/cổ phiếu, tăng 0.6% so với mức giá hiện tại. Do đó, khuyến nghịGIỮ đối với cổ phiếu này.