Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 65,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 12/08/2024

Tình hình KQKD trong Q2/2024 của DGW tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tốt mặc dù chưa bước vào mùa cao điểm nhờ vào chu kỳ thay thế sản phẩm mới cũng như sự tăng trưởng tích cực từ các sản phẩm máy tính nhờ vào hiệu ứng mùa tựu trường. Doanh thu và LNST của DGW 6T/2024 nhờ vậy lần lượt đạt mức 10.043 tỷ đồng (+17% YoY) và 181 tỷ đồng (+7% YoY). Với kết quả này DGW đã lần lượt hoàn thành được 43% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch LNST cả năm. Với việc hưởng lợi từ (1) việc cắt sóng 2G diễn ra vào T9/2024, (2) chu kỳ đổi mới thiết bị ĐTDĐ và máy tính sẽ diễn ra và (3) đa dạng hóa danh mục sản phẩm, DSC đánh giá tiềm năng tăng trưởng của DGW trong năm nay là khá tích cực. DSC giữ nguyên dự phóng về doanh thu và LNST của DGW trong năm nay tương tự như trong báo cáo Q1 khi lần lượt đạt mức 21.324 tỷ đồng (+13% YoY) và 429 tỷ đồng (+18% YoY). Giá mục tiêu của DGW trong năm nay sẽ đạt mức 65.000 VND/cp