Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 27,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 25/08/2023

Chúng tôi ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) dự kiến đạt 721 tỷ đồng cho năm 2024 (tăng 37% svck, giảm 22% so với ước tính trước đó) và 1,4 nghìn tỷ đồng cho năm 2025 (tăng 91% svck, tăng 40% so với ước tính trước đó) do giá thuê và công suất hoạt động giàn khoan JU cao hơn và mảng dịch vụ kỹ thuật khoan phục hồi. Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 27.000 đồng/cổ phiếu (từ 26.800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tiềm năng tăng giá là 10%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PVD, cổ phiếu PVD là cổ phiếu chúng tôi ưa thích trong chu kỳ đi lên này của ngành dầu khí thượng nguồn