Báo cáo phân tích

REE: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 63,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: REE

Ngày phát hành: 16/06/2026

MBS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với REE với giá mục tiêu 63.400 đồng upside 27%. Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2026 dự báo đạt lần lượt 11.635 tỷ đồng (+16,1% svck) và 2.767 tỷ đồng (+9,4% svck). Động lực tăng trưởng chính đến từ danh mục ~376MW năng lượng tái tạo đang được triển khai. Cổ phiếu hiện có định giá hấp dẫn khi P/B về vùng đáy trung bình 2 năm (1,5x) trong khi ROE vẫn duy trì ổn định mức 10-11%. Mảng văn phòng cho thuê và cơ điện lạnh kỳ vọng tăng trưởng bền vững.