Báo cáo phân tích

TNG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 21,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: TNG

Ngày phát hành: 10/08/2026

BSC đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TNG của Đầu tư và Thương mại TNG, với giá mục tiêu là 21.500 đồng, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 25% so với giá đóng cửa ngày 10/08/2026 là 17.200 đồng. Giá mục tiêu được điều chỉnh giảm 15% so với báo cáo cũ do tăng chi phí lãi vay và hạ biên lợi nhuận gộp trong bối cảnh rủi ro dệt may khi Mục 301 vẫn đang điều tra. Dự báo năm 2026, doanh thu thuần đạt 9.216 tỷ đồng (+6% YoY), LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 401 tỷ đồng (+2% YoY), tương ứng EPS dự phóng đạt 2.990 đồng, định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 5,7 lần. Kết quả Q2/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.914 tỷ đồng (+15.3% YoY), LNST-CĐTS đạt 147 tỷ đồng (+21.9% YoY).