Báo cáo phân tích

PHR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 71,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PHR

Ngày phát hành: 08/04/2026

Chứng khoán Vietcap nâng khuyến nghị PHR từ KHẢ QUAN lên MUA và tăng 6% giá mục tiêu lên 71,300 đồng/cp, tương ứng mức upside 19.8% (tổng sinh lời 22%). Động lực chính đến từ việc đẩy nhanh tiến độ ghi nhận toàn bộ thu nhập bồi thường đất cao su từ KCN Bắc Tân Uyên 1 (704 ha) và VSIP III trong giai đoạn 2026-27. Danh mục đất chuyển đổi sang KCN tiềm năng tăng lên 3,100 ha củng cố triển vọng dài hạn. Vietcap dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026 của PHR đạt 1,044 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 103% so với năm 2025.