Báo cáo phân tích

DDV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: DDV

Ngày phát hành: 08/04/2026

ABS Research khuyến nghị MUA cổ phiếu DDV với giá mục tiêu 35.400 đồng/cp, tương ứng mức upside 30,6%. Triển vọng năm 2026 tích cực nhờ giá phân DAP thế giới neo cao và đẩy mạnh mảng hóa chất, đặc biệt là Amoniac. Các dự án nâng cấp công nghệ và mở rộng sản xuất dự kiến vận hành cuối năm 2026 sẽ cải thiện biên lợi nhuận và thị phần xuất khẩu. Tài chính lành mạnh với tiền mặt dồi dào chiếm 51% tổng tài sản giúp công ty chủ động đầu tư. ABS dự phóng LNST năm 2026 của DDV đạt 728 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% sau khi đạt mức kỷ lục năm 2025.