Báo cáo phân tích

AST: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 68,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SHS

Doanh nghiệp liên quan: AST

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán SHS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco với giá mục tiêu đạt 68.900 đồng/cp, tương ứng với tỷ lệ tăng giá kỳ vọng (upside) đạt +7,2% so với thị giá 64.300 đồng ngày 07/08/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, AST đạt doanh thu thuần đạt 1.035,3 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và LNST hợp nhất tăng mạnh 46,3% đạt 221,4 tỷ đồng. SHS dự phóng doanh thu thuần cả năm 2026 đạt 2.257 tỷ đồng và LNST hợp nhất đạt 465 tỷ đồng (bằng 129% kế hoạch năm). Định giá cổ phiếu hiện tại cực kỳ hấp dẫn khi P/E dự phóng 2026 giảm xuống mức 9,1 lần. Suất cổ tức tiền mặt sau quy đổi đạt 2.917 đồng/cp (tương đương tỷ suất 4,6%).