Báo cáo phân tích

TCB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 41,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SHS

Doanh nghiệp liên quan: TCB

Ngày phát hành: 28/09/2026

Công ty chứng khoán SHS duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG mã cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 41.300 đồng, upside +25,7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TCB đạt LNTT 18.540 tỷ đồng (+22,5% YoY), hoàn thành 49,4% kế hoạch năm. SHS dự phóng LNTT năm 2026F đạt 37.614 tỷ đồng (+15,6% YoY, đạt 100,3% KH) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 28.665 tỷ đồng. P/E và P/B dự phóng 2026F lần lượt là 8,1x và 1,20x với ROAE 15,7%. TCB đã chi trả cổ tức tiền mặt 700 đồng/cp và thông qua phương án thưởng cổ phiếu 50% cùng ESOP.