Báo cáo phân tích

HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 31,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: HDB-MBS

Ngày phát hành: 18/09/2024

Nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 6T2024, chúng tôi kỳ vọng LNST 2024/2025 sẽ tăng lần lượt 28.0% và 29.7% svck. ▪ Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 kỳ vọng giảm xuống lần lượt 1.9% và 3.9% nhờ chất lượng tài sản được cải thiện trong nửa đầu năm 2024. ▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho HDB và điều chỉnh giá mục tiêu lên mức 31,300 VND/cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh vượt trội trong 6T2024.