Báo cáo phân tích

PLC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,340 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: PLC

Ngày phát hành: 22/06/2026

DSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PLC với giá mục tiêu 25.340 đồng, upside 19%. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 8.801 tỷ đồng (+13% YoY) và LNTT đạt 85 tỷ đồng (+24% YoY) thấp hơn kế hoạch doanh nghiệp (107 tỷ). Định giá P/E mục tiêu là 23,1 lần. Quý I/2026 doanh thu đạt 1.885 tỷ đồng và LNTT đạt 27 tỷ đồng hoàn thành 25% kế hoạch LNTT. Mảng nhựa đường đóng góp 51% doanh thu được hưởng lợi từ đầu tư công. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026 tối thiểu ở mức 8%.