Báo cáo phân tích

GAS: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026

Nguồn báo cáo: KIS

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 04/08/2026

KIS duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu GAS do giá đã gần đạt mục tiêu. KQKD Q2/2026 tăng trưởng vượt kỳ vọng với doanh thu 43 nghìn tỷ (+44% svck) và LNST cốt lõi 5,5 nghìn tỷ (+74% svck) nhờ giá LNG/LPG tăng mạnh và ghi nhận doanh thu từ hệ thống PM3. Kỳ vọng 2H2026, LNST cốt lõi tăng trưởng 10-25% svck nhờ phục hồi nguồn cung khí nội địa và nền giá dầu cao. GAS đã hoàn nhập ròng 495 tỷ đồng dự phòng nợ xấu trong Q2. Công ty là đơn vị độc quyền khí nội địa và hưởng lợi chính từ dự án Lô B – Ô Môn.