PET: Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 35,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: ICT-PET

Ngày phát hành: 30/09/2021

Năm 2021, PHS ước tính DTT đạt 18,000 tỷ đồng (+34%YoY), chủ yếu nhờ tăng trưởng vượt bậc của mảng phân phối sản phẩm ICT. LNST dự phóng đạt 236 tỷ đồng (+68%YoY) với biên lãi gộp duy trì ở mức 4.8%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu PET khoảng 35,000 đồng/cổ phiếu (+34% so với giá hiện tại). Từ đó khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.