Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 17,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 12/05/2026

ACBS khuyến nghị MUA cổ phiếu POW với giá mục tiêu là 17.100 đồng/cp, tương ứng tổng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 22,8%. Trong Q1/2026, POW đạt doanh thu 12.327 tỷ đồng (+51% svck) và LNST đạt 1.301 tỷ đồng (+176% svck), hoàn thành 51% dự phóng cũ. ACBS nâng dự phóng LNST năm 2026 lên 3.025 tỷ đồng (+19% so với dự phóng cũ) nhờ điều chỉnh giảm chi phí khấu hao. Mặc dù các quý tới có thể chậm lại do bảo dưỡng máy, POW vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh thu dự phóng 43,7% cho cả năm 2026.