Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 109,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 13/10/2026

Công ty chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 109.000 đồng, upside +44%. MBS nâng dự phóng lợi nhuận ròng 2026F/2027F lên 12.439 tỷ đồng (+77% svck) và 12.228 tỷ đồng (+47%/+21% so với báo cáo cũ). Trong 1H26, LN ròng đạt 6.017 tỷ đồng (+88% svck), hoàn thành 71% dự phóng cũ. Cổ phiếu giao dịch tại P/E dự phóng 2026F/2027F lần lượt là 9,0x và 9,1x, P/B đạt 3,1x, ROAE 2026F đạt 31% và thị suất cổ tức 1,3%.