Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 125,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán VNDIRECT duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 125.700 đồng, upside +72,6%. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự phóng đạt lần lượt 204.233 tỷ đồng (+30,5% svck) và 11.378 tỷ đồng (+60,8% svck), vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 16,4x và P/B đạt 4,7x. Trong 6T26, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỷ suất cổ tức dự phóng năm 2026 đạt 1,6%.