Báo cáo phân tích

BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: BSR

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán ACBS khuyến nghị MUA mã cổ phiếu BSR với giá mục tiêu 34.500 đồng, upside 30%. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 164 nghìn tỷ đồng (+58% yoy, hoàn thành 106% kế hoạch năm), LNST đạt 24,9 nghìn tỷ đồng (hoàn thành 11,8 lần kế hoạch năm). Năm 2026F, ACBS dự phóng doanh thu đạt 198.733 tỷ đồng (+40% yoy) và LNST đạt 29.058 tỷ đồng (+457% yoy). Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 4,7 lần và P/B ở mức 1,6 lần. Suất sinh lợi cổ tức dự kiến đạt 2,5% với cổ tức tiền mặt 300 VND/cp năm 2026 và 700 VND/cp năm 2027.