Báo cáo phân tích

CTD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 87,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: CTD

Ngày phát hành: 10/11/2026

Công ty chứng khoán ACBS duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 87.500 đồng, upside +22,5% (tổng tỷ suất lợi nhuận 26,0%). Trong Q1/FY2027, doanh thu thuần đạt 11.269 tỷ đồng (+51,2% svck) và LNST đạt 305 tỷ đồng (+3,6% svck), hoàn thành lần lượt khoảng 27% và 29% kế hoạch cả năm. Dự phóng FY2027, doanh thu đạt 42.150 tỷ đồng (+23% svck) và LNST đạt 904 tỷ đồng (+15% svck), định giá P/E dự phóng đạt 9,0 lần và P/B dự phóng đạt 0,8 lần. Suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng năm FY2027 dự kiến đạt 3,5% với mức cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu.