Báo cáo phân tích

PLC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 34,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: PLC-ABS-C

Ngày phát hành: 26/09/2023

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của PLC dự kiến đạt 8.744 tỷ đồng (+1,7% svck) & 10.548 tỷ đồng (+20,6% svck). LNST 2023F và 2024F dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+36,4% svck) & 226 tỷ đồng (+41,6% svck). EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 1.975 đồng/cp & 2.797 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 15.684 đồng/cp & 16.984 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 16,60 lần & 2,08 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 11,7 lần & 1,93 lần. Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 34.800 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +6,5% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PLC.