Báo cáo phân tích

NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: NT2

Ngày phát hành: 27/07/2026

ACBS nâng khuyến nghị lên MUA đối với NT2 với giá mục tiêu là 26.700 đồng kỳ vọng tổng tỷ suất sinh lời 32,4%. Dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 8.530 tỷ đồng (+7,2% svck) và LNST đạt 839 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tích cực khi LNST đạt 583 tỷ đồng (+61% svck) hoàn thành 136% kế hoạch năm. Định giá P/E dự phóng 2026 là 7,3x và P/B đạt 1,1x. Công ty dự kiến trả cổ tức 1.500 đồng/cp trong năm 2026 tương ứng lợi suất 7%. Động lực đến từ sản lượng Qc được giao tăng cao và chi phí khấu hao giảm mạnh từ năm 2026.