Báo cáo phân tích

QTP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 14,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: QTP

Ngày phát hành: 23/07/2026

ACBS thay đổi khuyến nghị từ Khả quan thành MUA đối với mã QTP với Giá mục tiêu 14.000 đồng upside 26,2%. Lũy kế 6T2026 LNST đạt 524 tỷ đồng (+44% svck) hoàn thành 163% kế hoạch năm và 143% dự phóng của ACBS. Kết quả khả quan nhờ sản lượng điện tăng 10% và giá bán bình quân tăng 16% svck. Tuy nhiên dự báo 2H2026 sẽ kém khả quan hơn do mùa mưa và kế hoạch dừng máy bảo trì. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 9.516 tỷ đồng và LNST đạt 367 tỷ đồng. Định giá P/E dự phóng ở mức 13,6 lần và P/B là 0,8 lần. Kế hoạch cổ tức dự kiến 700 đồng/cổ phiếu.