Báo cáo phân tích

PVP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: PVP

Ngày phát hành: 29/10/2026

Công ty chứng khoán ACBS khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PVP với giá mục tiêu 23.300 đồng, upside 24,2%. Cước vận tải dầu ở mức cao kỳ vọng giúp KQKD bứt tốc. Dự phóng năm 2026 LNST đạt 346 tỷ đồng (+74,3% so với 2025), EPS đạt 3.336 đồng. Năm 2027, dự phóng doanh thu đạt 2.840 tỷ đồng, LNST đạt 310 tỷ đồng, EPS đạt 2.989 đồng. Định giá P/E dự phóng 2027 ở mức 6,74 lần và P/B ở mức 0,81 lần. Cổ tức tiền mặt dự kiến duy trì ổn định 10% (1.000 đồng/cp).