Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 57,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán MBS nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN cho mã cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 57.600 đồng, upside +74,5%. Dự phóng lợi nhuận ròng giai đoạn 2026-2028F lần lượt đạt 4.657 tỷ đồng (+74,1% svck), 5.460 tỷ đồng (+17,2% svck) và 5.485 tỷ đồng (+0,5% svck) nhờ mặt bằng giá dầu cao, sản lượng cùng thị phần tăng và đóng góp từ khối ngoài xăng dầu. Định giá theo phương pháp Forward P/E mục tiêu 14x cho EPS bình quân 2027-28F và FCFF. Lũy kế 9T/2026, lợi nhuận ròng đạt 3.278 tỷ đồng (+55,3% svck), hoàn thành 70% dự phóng cả năm.