Báo cáo phân tích

PVB: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3/2024

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: PVB

Ngày phát hành: 19/11/2024

KQKD 9T/2024 đang thấp hơn dự phóng gần nhất của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá triển vọng thời gian tới của PVB có thể khả quan hơn nhờ các dự án lớn của ngành dầu khí đang được thúc đẩy tiến độ triển khai như Dự án Lạc Đà Vàng, Dự án Kình Ngư Trắng, Dự án Đại Hùng – Pha 3, đặc biệt là Dự án Lô B – Ô Môn… • ABS Research điều chỉnh dự phóng LNST năm 2024 dự kiến là 30,3 tỷ đồng (gấp 8,9 lần svck). EPS và BVPS 2024F ước tính là 1.405 đ/cp và 18.407 đ/cp, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 18,86 và 1,44 lần tại mức giá hiện tại. ROE 2024F dự kiến đạt 7,6%.