Báo cáo phân tích

PPH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: PPH

Ngày phát hành: 12/08/2026

MAS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PPH của Tổng CTCP Phong Phú với giá mục tiêu là 35.700 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá là 36,3% so với thị giá 26.200 đồng ngày 12/08/2026. Định giá sử dụng phương pháp FCFF với tỷ suất chiết khấu yêu cầu 15%. Lũy kế 6T2026, doanh thu đạt 1.343,2 tỷ đồng (+11,4% svck) và LNST đạt 285,8 tỷ đồng (+32,6% svck). Năm 2026F, MAS dự phóng doanh thu đạt 2.626 tỷ đồng và LNST đạt 475,9 tỷ đồng, tương ứng P/E dự phóng 6,6x và P/B 1,2x, ROE là 21,5%.