Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 14,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 06/11/2024

LN ròng Q3/24 tăng 380% svck trong bối cảnh sản lượng điện đi ngang, hỗ trợ bởi lãi tỉ giá từ các khoản vay gốc USD ~330 tỷ đồng. ▪ LN ròng 2024 dự kiến đi ngang, sau đó tăng trưởng kép 25% trong 2025- 26, hỗ trợ bởi sản lượng điện dự kiến phục hồi từ nền thấp. ▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 14,900đ/cp.