Báo cáo phân tích

CTI: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 26,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: CTI

Ngày phát hành: 30/03/2026

BSC hạ khuyến nghị từ Mua xuống THEO DÕI đối với CTI với giá mục tiêu 26.000 đồng/cp, upside 13%. Dự báo lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ năm 2026 đạt 190 tỷ đồng, tăng trưởng 29% svck. Tuy nhiên, mảng đá - động lực chính năm 2025 - tạm thời không còn đóng góp do các mỏ Xuân Hòa và Thiện Tân 10 đang chờ gia hạn/cấp phép mới. Mảng xây lắp dự kiến giảm 20% doanh thu do backlog thấp dần. Điểm sáng là mảng BOT duy trì ổn định và kỳ vọng các mỏ đá sẽ sớm được khai thác trở lại vào nửa cuối năm 2026.