Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 31,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SHS

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 20/04/2026

SHS duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho MBB với giá mục tiêu 31.000 VND/cp, tiềm năng tăng giá 18%. LNTT năm 2026 dự phóng đạt 39.988 tỷ đồng (+16,7% svck) nhờ hạn mức tăng trưởng tín dụng cao 30% sau khi nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém. MBB thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng qua cổ tức cổ phiếu 15% và phát hành quyền mua. Động lực đến từ sự phục hồi của tín dụng bất động sản và tiềm năng IPO MCredit, trong khi nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 1,5%.