Báo cáo phân tích

NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: NLG

Ngày phát hành: 08/09/2026

Công ty chứng khoán BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 33.400 đồng, upside +33,6%. Kết quả kinh doanh Q2/2026 ghi nhận doanh thu thuần 415 tỷ đồng (-46% svck) và LNST-CĐTS đạt 55 tỷ đồng (-44% svck). Lũy kế 1H2026, NLG hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. BSC dự phóng năm 2026F doanh thu thuần đạt 5.304 tỷ đồng và NPATMI đạt 731 tỷ đồng, định giá P/B 2026F ở mức 0,87x. Doanh số mở bán mới 6T2026 đạt 5.079 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch doanh số mở bán cả năm của doanh nghiệp.