Báo cáo phân tích

NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: NLG

Ngày phát hành: 06/10/2026

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 35.300 đồng, upside đạt khoảng +67% so với giá đóng cửa 21.450 đồng ngày 06/10/2026 (đã gồm cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu dự kiến trong 12 tháng). Giá mục tiêu được xác định theo phương pháp RNAV. VDSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 6.004 tỷ đồng (+6,4% YoY) và LNST-CĐM đạt 839 tỷ đồng (+19,7% YoY); năm 2027 doanh thu ước đạt 7.280 tỷ đồng và LNST-CĐM đạt 2.132 tỷ đồng (+154% YoY). Lũy kế 6T2026, NLG đạt 1.695 tỷ đồng doanh thu (22,2% kế hoạch ĐHCĐ) và 123 tỷ đồng LNST-CĐM (17,1% kế hoạch ĐHCĐ). Điểm rơi bàn giao tập trung mạnh vào quý 4/2026 tại Park Village, An Zen Residences và EhomeS Cần Thơ.