Báo cáo phân tích

CTD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 96,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ABS

Doanh nghiệp liên quan: CTD

Ngày phát hành: 17/03/2026

ABS Research dự phóng LNST cổ đông Công ty mẹ NĐTC 2026 của CTD ở mức 747 tỷ đồng (+63% svck). KQKD của 2 quý cuối NĐTC 2026 sẽ chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ và đà tăng của giá vật liệu xây dựng khiến biên lợi nhuận giảm. EPS & BVPS NĐTC 2026F dự kiến đạt 7.006 đ/cp và 91.114 đ/cp, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 11,9x và 0,9x lần. ROE dự kiến đạt 7,8%. ABS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 96.800 đ/cp (+16,9% so với giá hiện tại).