Báo cáo phân tích

DDV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 24,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: DDV

Ngày phát hành: 20/08/2024

BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DDV và dời giá mục tiêu sang 2025F đồng thời nâng giá mục tiêu lên 24,400 VNĐ/CP (Upside 30% so với giá đóng cửa ngày 20/08/2024, bao gồm 3% tỷ suất cổ tức), dựa trên phương pháp định giá EV/EBITDA với tỷ lệ mục tiêu là 8.4x; P/E fw 2025F = 11.4x. DDV đã tăng +29% kể từ báo cáo cập nhật gần nhất của BSC trước khi điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu DDV.