Báo cáo phân tích

BMP: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 167,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: BMP

Ngày phát hành: 04/09/2026

Công ty chứng khoán BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với mã cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh với giá mục tiêu 167.000 đồng, tiềm năng tăng giá +16,8%. Dự báo doanh thu thuần năm 2026/2027 đạt 6.181 tỷ (+12% YoY) và 7.329 tỷ đồng (+19% YoY); LNST đạt 1.300 tỷ (+6% YoY) và 1.316 tỷ đồng (+1% YoY). Lũy kế 6T/2026, BMP hoàn thành 46% KH doanh thu và 53% KH lợi nhuận năm. Cổ tức tiền mặt dự báo ở mức rất hấp dẫn 15.700/15.800 đồng/cp (tỷ suất 11,0%). Định giá dựa trên kết hợp phương pháp DCF (170.995 đồng) và P/E 10,3x (163.145 đồng).