Báo cáo phân tích

BMP: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 140,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: BMP

Ngày phát hành: 10/09/2026

Công ty chứng khoán VDSC khuyến nghị TÍCH LŨY (nâng từ NẮM GIỮ) mã cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 140.000 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +11%. VDSC cập nhật KQKD Q2/2026 với LNST công ty mẹ đạt 367 tỷ đồng (+21% qoq, +11% yoy), hoàn thành 53% kế hoạch năm. Dự phóng LNST 2026 đạt 1.264 tỷ đồng (+2,8% so với dự phóng cũ), doanh thu thuần 5.773 tỷ đồng (-5,8% so với dự phóng cũ). Định giá theo EV/EBITDA 5,3 lần và P/E 9 lần. Cổ tức tiền mặt dự phóng 15.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 11%.