Báo cáo phân tích

VCG: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 42,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: VCG

Ngày phát hành: 13/10/2023

Chúng tôi đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2023 của VCG lên +63% (YoY) từ mức +34% (YoY) trong báo cáo trước đó, với tốc độ tăng trưởng khác nhau cho từng lĩnh vực Cho năm 2023, chúng tôi nâng dự báo doanh thu lên 14.059 tỷ đồng (từ 11.544 tỷ đồng), giảm LNST của công ty mẹ xuống 520 tỷ đồng (từ 650 tỷ đồng) và giảm EPS xuống 1.067 đồng (từ 1.332 đồng) Áp dụng định giá P/E với các công ty cùng ngành, chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 28.494 đồng (từ 21.700 đồng) và nâng xếp hạng của chúng tôi lên Tăng tỷ trọng (từ Nắm giữ)