VGG: Việt Thái Tech hỗ trợ VGG hưởng lợi từ các FTAs

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: VGG

Ngày phát hành: 16/05/2021

Định giá & khuyến nghị: PHS ước tính doanh thu năm 2021 của VGG đạt khoảng 7,757 tỷ đồng (+8.9% YoY), trong khi LNST đạt 187 tỷ đồng (+24.1% YoY), với biên lợi nhuận gộp khoảng 10.4%. Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu VGG khoảng 55,500 đồng/cổ phiếu (+21% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này.