Báo cáo phân tích

MSB: Khuyến nghị GIẢM TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 13,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: MSB

Ngày phát hành: 30/09/2026

Công ty chứng khoán VDSC đưa ra khuyến nghị GIẢM TỶ TRỌNG mã cổ phiếu MSB với giá mục tiêu 13.200 đồng, upside -7%. Dự phóng LNTT năm 2026F đạt hơn 7.700 tỷ đồng (+10% YoY, giảm 13% so với dự phóng cũ) với LNTT Q3/26F ước đạt 1.800 tỷ đồng, lũy kế 9T2026 hoàn thành 68% dự phóng cả năm. Dự phóng EPS năm 2026F đạt 1.522 đồng (+1,4% YoY). Định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 9,2x và P/B ở mức 1,1x (P/B mục tiêu 1,0x) trên ROE 13,6%.