Báo cáo phân tích

ELC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: ELC

Ngày phát hành: 09/07/2026

Yuanta khuyến nghị MUA lần đầu cổ phiếu ELC với giá mục tiêu 19.200 đồng tương đương upside +19,6%. Dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Elcom lần lượt đạt 1.715 tỷ đồng (+13% YoY) và 132 tỷ đồng (+3% YoY). Định giá P/E dự phóng cho năm 2026 ở mức 15,5x. Kết thúc Q1/2026 công ty mới chỉ hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận cả năm. ELC duy trì kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt (DPS) mức 500 đồng/cổ phiếu cho giai đoạn 2026-2027.