Báo cáo phân tích

ELC: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 26,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: ELC

Ngày phát hành: 16/03/2026

BVSC dự báo KQKD năm 2026 của ELC tích cực, với DTT đạt 2.038 (+34,3% YoY) và LNST đạt 181 tỷ đồng (+40,9% YoY). Nhìn về xa hơn hướng đến, tăng trưởng CAGR của DTT đạt 23,1% và LNST là 28,5% trong giai đoạn 2025-2028. Định giá và Khuyến nghị: Sử dụng phương pháp định giá là chiết khấu dòng tiền (DCF - FCFE), BVSC ước tính giá mục tiêu của cổ phiếu ELC đạt 26.100 đồng/cp, với mức upside +47% so với giá ngày 13/3/2026. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM.