Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 106,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 11/09/2026

Công ty chứng khoán BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM mã cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 106.700 đồng, upside +45,8%. Lũy kế 6T2026, MWG đạt doanh thu 95.213 tỷ đồng (+29% YoY) và LNST-CĐTS đạt 6.017 tỷ đồng (+88% YoY), hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm. BVSC điều chỉnh tăng dự báo năm 2026 với doanh thu thuần đạt 196.485 tỷ đồng (+26% YoY) và LNST-CĐTS đạt 11.472 tỷ đồng (+63% YoY). Định giá P/E dự phóng 2026 ở mức 9,4 lần với ROE 26,9%. Cổ tức cổ phần đạt 1.000 đồng/cổ phiếu.