Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 53,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 11/09/2026

Công ty chứng khoán BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với mã cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 53.000 đồng, upside +19,4%. Dự phóng năm 2026, doanh thu thuần đạt 34.122 tỷ đồng (+28,1% YoY) và LNST-CĐTS đạt 875 tỷ đồng (+59,6% YoY) nhờ đà tăng trưởng tích cực từ các ngành hàng ICT và thiết bị văn phòng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 15.774 tỷ đồng (+40,2% YoY) và LNST-CĐTS đạt 510 tỷ đồng (+130% YoY). Định giá P/E áp dụng 13,0x cho EPS bình quân 2026F-2027F với EPS 2026F đạt 3.951 đồng/cp. Kế hoạch chi trả cổ tức là 1.000 đồng/cổ phần.