Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BETA

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 02/11/2026

Công ty chứng khoán BETA khuyến nghị MUA mã cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 51.100 đồng, upside +34%. Năm 2026, DGW đặt kế hoạch doanh thu 31.500 tỷ đồng và LNST 660 tỷ đồng; kết quả 9T2026 ghi nhận doanh thu 26.795 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch) và LNST 786 tỷ đồng (đạt 119% kế hoạch). BETA dự phóng doanh thu thuần 2026F đạt 35.765 tỷ đồng (+34,3% YoY), LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.120 tỷ đồng (+105,5% YoY), EPS dự phóng đạt 5.012 đồng. Biên lợi nhuận gộp dự phóng 2026F đạt 10%, biên lợi nhuận ròng 3,1%. Định giá DCF chiết khấu dòng tiền FCFF với WACC 13,21%.