Báo cáo phân tích

PVD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVD

Ngày phát hành: 09/04/2026

Vietcap duy trì khuyến nghị MUA và nâng 13% giá mục tiêu lên 40.300 VND/cp, upside 25%. LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi 2026 dự báo tăng mạnh 52% svck nhờ hiệu suất giàn JU phục hồi, giá thuê ngày tăng 1,2% và đóng góp mới từ giàn PVD VIII. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận giai đoạn 2026-2028 dự kiến đạt 57% nhờ mở rộng đội giàn khoan (mua thêm PVD XII) và sự phục hồi mảng dịch vụ giếng khoan trong chu kỳ thăm dò và khai thác (E&P) mới tại Việt Nam.