Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 48,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 09/09/2026

Công ty chứng khoán SSI hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP đối với mã cổ phiếu DGW, đưa giá mục tiêu về 48.000 đồng, upside +14.7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 15,7 nghìn tỷ đồng (+40% svck) và lợi nhuận ròng đạt 511 tỷ đồng (+127% svck), hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 35.294 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 76% svck lên 978 tỷ đồng; năm 2027 doanh thu đạt 42.251 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 1.066 tỷ đồng (+9% svck). Định giá P/E dự phóng 2026/2027 lần lượt là 9,4x và 8,7x, P/B lần lượt là 2,5x và 2,2x. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự phóng là 7%.